夢(mèng)網(wǎng)科技詳解終止重大資產(chǎn)重組原委

9月1日，夢(mèng)網(wǎng)云科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“夢(mèng)網(wǎng)科技”）召開終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)投資者說明會(huì)，就交易終止的原因及公司未來的規(guī)劃打算，與投資者進(jìn)行了深入的交流。

夢(mèng)網(wǎng)科技的此次收購始于今年年初。1月1日晚間，夢(mèng)網(wǎng)科技公告披露正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買杭州碧橙數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“碧橙數(shù)字”）控股權(quán)，公司股票自1月2日開市起停牌。

十多天后，夢(mèng)網(wǎng)科技披露交易預(yù)案，公司股票于1月16日復(fù)牌。此后，隨著相關(guān)審計(jì)及盡職調(diào)查等工作的完成，夢(mèng)網(wǎng)科技于6月26日披露的交易草案顯示，碧橙數(shù)字100%股權(quán)最終交易價(jià)格確定為12.80億元。同時(shí)，公司還擬募集配套資金不超過8.30億元。8月25日，夢(mèng)網(wǎng)科技召開的股東大會(huì)審議通過了交易草案及相關(guān)議案。

8月27日，夢(mèng)網(wǎng)科技在半年報(bào)中還對(duì)此次收購進(jìn)行了重點(diǎn)說明，公司稱，截至半年報(bào)披露，除報(bào)告書中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。

不過值得注意的是，在半年報(bào)披露后，8月28日，夢(mèng)網(wǎng)科技召開第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過相關(guān)議案，同意公司終止本次交易事項(xiàng)。此番變化也引發(fā)廣泛關(guān)注。

據(jù)夢(mèng)網(wǎng)科技在終止交易公告中披露的原因，本次交易對(duì)手方之一杭州橙祥企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“杭州橙祥”）于8月28日因合同糾紛收到法院傳票，其所持有的1051萬股碧橙數(shù)字股權(quán)被凍結(jié)。

公開信息顯示，杭州橙祥共持有碧橙數(shù)字1990.43萬股，占其總股本的16.42%，系碧橙數(shù)字第三大股東，也是此次交易的業(yè)績(jī)承諾方。夢(mèng)網(wǎng)科技在公告中稱，杭州橙祥對(duì)本次交易影響較大，上述股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，存在限制轉(zhuǎn)讓的情形，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易對(duì)方友好協(xié)商，決定終止本次交易。

8月27日尚未提及異常，8月28日卻召開董事會(huì)決定終止交易，公司是否提前知悉相關(guān)情況未及時(shí)披露？盡職調(diào)查是否充分？對(duì)此，在此次說明會(huì)上，夢(mèng)網(wǎng)科技董事長(zhǎng)余文勝回復(fù)稱：“公司于8月28日當(dāng)日知悉該股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)，知悉后立即召開了審議本次重組終止的董事會(huì)并于當(dāng)日晚間披露相關(guān)公告，不存在提前知悉重大事項(xiàng)而未及時(shí)披露的情形。”

據(jù)夢(mèng)網(wǎng)科技副總裁、職工董事、董事會(huì)秘書馬立在說明會(huì)上對(duì)杭州橙祥所持股權(quán)被凍結(jié)情況的介紹，因合同糾紛，杜鵬起訴杭州橙祥要求其提前支付未到期的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，并申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)保全，申請(qǐng)對(duì)杭州橙祥持有的碧橙數(shù)字1051萬股股權(quán)進(jìn)行凍結(jié)。

公開信息顯示，夢(mèng)網(wǎng)科技是國內(nèi)領(lǐng)先的云通信服務(wù)商，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立起為客戶提供多格式、跨平臺(tái)、低延時(shí)、廣覆蓋的綜合云通信平臺(tái)服務(wù)能力。對(duì)于此次收購碧橙數(shù)字，夢(mèng)網(wǎng)科技也極為看重，并在公告中稱預(yù)計(jì)可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化雙方的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。

在此次說明會(huì)上，就交易終止的影響，余文勝回復(fù)稱：“目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。”

公開數(shù)據(jù)顯示，歷經(jīng)2021年至2023年的持續(xù)虧損后，夢(mèng)網(wǎng)科技2024年剛剛完成扭虧。公司披露的半年報(bào)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.39億元，同比下降33.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)923.99萬元，同比微增0.05%。

對(duì)于投資者關(guān)注的終止收購后的發(fā)展和戰(zhàn)略問題，余文勝表示：“公司將通過聚焦云通信核心業(yè)務(wù)、深化AI與通信融合、拓展國際市場(chǎng)、戰(zhàn)略性投資以及嚴(yán)格控制成本，來持續(xù)提升公司業(yè)績(jī)。”