機器人產業鏈，強勢歸來！
周一，在A股市場上，機器人產業鏈集體爆發，PEEK材料、機器人執行器、人形機器人指數紛紛大漲，肇民科技、三花智控、鳴志電器等20多只相關概念股漲停或漲超10%，多只機器人ETF放量大漲超4%。
當天，機器人領域傳來一系列“好消息”：一是，阿里云投資入股具身智能公司自變量機器人；二是，京東云計算入股具身智能機器人公司千尋智能；三是，特斯拉開通“TeslaAI”微博，分享其人形機器人研發進展，并于今日下午發布了人形機器人在餐廳為顧客盛取爆米花的視頻。
機器人產業鏈大漲
今日，A股三大指數走勢分化，個股漲多跌少。截至收盤，滬指上漲0.38%，深證成指上漲0.61%，創業板指下跌0.84%，兩市近4000股飄紅。
機器人產業鏈個股集體大漲，PEEK材料指數、機器人執行器指數、人形機器人指數分別上漲5.68%、3.89%、3.23%。肇民科技、駿鼎達、沃爾德、新瀚新材、橫河精密、浙海德曼等多股20%漲停，三花智控、鳴志電器、均勝電子、江特電機、浙江榮泰等10多只個股10%漲停，匯川技術、綠的諧波、金博股份等漲幅均超過10%。
9月8日，自變量機器人通過微信公眾號發布消息稱，自變量機器人于近日完成近10億元A+輪融資。本輪由阿里云、國科投資領投，國開金融、紅杉中國、渶策資本跟投。老股東美團戰投超額跟投，聯想之星、君聯資本持續追投。
自變量機器人表示，此次為阿里云首次出手具身智能公司，阿里云對自變量技術高度認可，將為自變量提供多維度支持。資金將用于自變量全自研通用具身智能基礎模型的持續訓練和硬件產品的研發迭代。
另外，9月8日，企查查APP顯示，近日，千尋智能（杭州）科技有限公司發生工商變更，新增京東云計算關聯公司京東科技信息技術有限公司、中國互聯網投資基金（有限合伙）等為股東，同時注冊資本由約195萬元增至約237萬元。企查查信息顯示，該公司成立于2024年，法定代表人為韓峰濤，經營范圍包括智能機器人的研發、服務消費機器人制造、智能機器人銷售等。公開資料顯示，該公司是一家具備AI+機器人全棧生產力級技術能力的具身智能公司。
特斯拉在微博上分享其人形機器人研發進展的消息，也對機器人板塊的行情刺激較大。特斯拉于9月7日開通名為“Tesla AI”的微博賬號，并發布首條微博“我一直在努力改善自己的身材”，展示了新版本的Optimus人形機器人。9月8日下午，“Tesla AI”的微博賬號又發布了一段視頻，展示全黑款特斯拉人形機器人在餐廳“打工”。在視頻中，特斯拉的人形機器人熟練為顧客盛取爆米花、打招呼以及揮手告別。
大單不斷！機構：建議關注產業鏈優質公司
馬斯克曾表示，預計今年年底將推出人形機器人Optimus第3版原型機，2026年開始批量生產，五年內實現年產100萬臺Optimus機器人。
近日，特斯拉還發布了“宏圖計劃4”，對于如何實現該計劃，特斯拉創始人兼首席執行官馬斯克強調，FSD和人形機器人Optimus的規模化是特斯拉未來最重要事項，未來公司約80%的價值將來自Optimus機器人。有券商指出，這凸顯了人形機器人在特斯拉業務版圖中的核心地位，機器人有望成為特斯拉新的增長引擎。
東方證券表示，“Tesla AI”官方微博近期發文展示Optimus的最新外觀，預計特斯拉Optimus Gen3即將于四季度發布。今年年底到明年年初，特斯拉或將逐步向供應商下發零部件定點，2026年起人形機器人將進入規模化量產階段，獲得定點的供應商有望逐步釋放業績，預計Optimus遠期百萬級的量綱將使進入機器人供應鏈的零部件供應商具備較大的增長彈性。
優必選再次斬獲全球人形機器人最大單筆訂單的消息，近期也引發大量關注。9月3日晚，“優必選科技”微信公眾號宣布，繼7月斬獲近億元的全球人形機器人企業最大單筆訂單后，優必選再次刷新紀錄，獲得某國內知名企業2.5億元具身智能人形機器人產品及解決方案采購合同，該合同以人形機器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統）為主，優必選將在今年內啟動該合同交付。這也是截至目前全球人形機器人最大的合同。
國泰海通證券認為，本次優必選訂單的落地是人形機器人產業在商業化初期的重要標志，人形機器人行業短期需要重點關注由事件催化的行業景氣度波動，而長期則需重點關注產業鏈上具備確定性的優質公司。
目前，優必選Walker S系列已進入全球多家工廠實訓，執行物料配送、裝配搬運等實際生產任務，表明其產品已不再局限于演示和展示。與此同時，星塵智能（深圳）、智元創新（上海）、宇樹科技（杭州）等企業也相繼公布人形機器人訂單，顯示市場需求和企業認可度在短期內快速提升。
天風證券表示，從2025年春晚的舞臺亮相，到挑戰半程馬拉松的高強度應用，人形機器人逐步突破“實驗”與“展示”的邊界，如今進入汽車制造等工廠車間的復雜生產環節，標志著其應用已從“觀賞性”逐漸轉向“實用性”。這些訂單的集中落地不僅意味著市場接受度提升，更顯示人形機器人或正步入真正的產業化轉折期。
國海證券認為，人形機器人目前處于技術突破、商業化落地初期，后續有望迎來量產空間，維持人形機器人行業“推薦”評級。
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