9月10日，龍光集團（03380.HK）在港交所發布公告，宣布其整體重組方案取得重大進展。公司已與債權人小組同意就整體CSA（包括其條款）作出本公司認為對公司境外債權人及其他持份者整體有益的若干修訂。根據整體CSA的條款，公司已與債權人小組訂立一份日期為2025年9月10日的修訂協議，使前述所有修訂自修訂協議簽訂之日起生效。
經修訂整體重組方案各選項上限為：現金選項 7.87 億美元，境外項目資產信托選項 9.33 億美元，外商投資項目信托選項 1.86 億美元，強制可轉債選項不設規模上限。
龍光集團表示，經修訂整體重組方案在重組生效日后，經修訂條款中定義的公司境外重組債務負擔將徹底解決，從而得以建立長期穩定的資本結構，大幅增加公司凈資產總額和每股凈資產值。同時，經修訂整體重組方案的實施，將進一步促進公司內部生產經營的正常運轉，保障公司各利益相關方的權益。
龍光集團在公告中促請尚未加入整體CSA的境外債權人盡快加入經修訂整體CSA，以此可享有整體CSA規定的早鳥同意費。早鳥同意費保持不變，即同意債權人所持境外債務本金總額的 0.125%。
2025年1月10日，龍光集團已就境外債務的整體重組方案與現有票據持有人組成的債權人小組達成一致并訂立了債權人支持協議（整體CSA）。過去數月，公司一直致力推進整體重組方案，包括但不限于準備整體重組方案所需的法律文件、向債權人及其顧問更新公司項目及資產的數據及處理銀行雙邊債務和永續證券。
截至2025年2月27日，持有集團境外債務本金總額其中的62.07億美元（包括現有票據、股本掛鉤證券(ELS)、現有貸款以及結構性融資及擔保債務）中，超過80.8%的同意債權人已加入整體CSA。
業績方面，今年上半年，由于房地產行業持續低迷，毛利率依然處于低水平以及就存貨計提減值撥備。公司繼續虧損。上半年，公司營業收入為34億元，凈虧損為19.6億元。
來源：讀創財經
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