歌爾光學(xué)換股收購(gòu)寧波舜宇兩家子公司 歌爾股份持股比例降至38.57%

歌爾股份(002241)9月12日晚間公告，公司控股子公司歌爾光學(xué)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“歌爾光學(xué)”）換股收購(gòu)寧波舜宇?yuàn)W來技術(shù)有限公司兩家子公司股權(quán)，歌爾股份對(duì)歌爾光學(xué)進(jìn)行增資。

歌爾光學(xué)擬通過增發(fā)52951.15萬元注冊(cè)資本的方式，取得寧波舜宇?yuàn)W來技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“寧波奧來”）持有的舜宇?yuàn)W來微納光學(xué)（上海）有限公司與舜宇?yuàn)W來微納光電信息技術(shù)（上海）有限公司（合稱“上海奧來”）100%股權(quán)，此為換股交易。

交易完成后，歌爾股份對(duì)歌爾光學(xué)的持股比例將從56.66%降至37.77%，仍為第一大股東。此外，寧波奧來及相關(guān)員工持股平臺(tái)（設(shè)立中）持股33.33%，其他股東包括卓光同和科技（天津）合伙企業(yè)等，持股比例從0.02%到5.39%不等。

換股交易完成后，歌爾股份及寧波奧來擬分別向歌爾光學(xué)增資2億元，各認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本5564.06萬元，合計(jì)新增注冊(cè)資本11128.12萬元，歌爾光學(xué)其他股東均放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。增資后，歌爾股份對(duì)歌爾光學(xué)的持股比例將增至38.57%，寧波奧來及相關(guān)員工持股平臺(tái)持股34.42%，其他股東持股比例相應(yīng)調(diào)整。

歌爾光學(xué)股東姜濱、姜龍及歌爾集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“歌爾集團(tuán)”）為歌爾股份關(guān)聯(lián)方。姜濱是歌爾股份董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人，直接持有歌爾股份8.14%股權(quán)，其控制的歌爾集團(tuán)持有15.72%股權(quán)，同時(shí)擔(dān)任歌爾光學(xué)和歌爾集團(tuán)董事長(zhǎng)；姜龍為姜濱之弟，直接持有歌爾股份7.09%股權(quán)。根據(jù)相關(guān)規(guī)則，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

歌爾光學(xué)成立于2012年3月23日，注冊(cè)地址為山東省濰坊高新區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋光學(xué)儀器制造與銷售、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造、電子元器件制造與批發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。歌爾光學(xué)2024年凈資產(chǎn)5.31億元，全年?duì)I業(yè)收入11.62億元，凈利潤(rùn)-2.4億元；2025年1月至6月營(yíng)業(yè)收入6.11億元，凈利潤(rùn)-1.17億元。

公告表示，歌爾光學(xué)在通過定向增資擴(kuò)股方式取得上海奧來相關(guān)資產(chǎn)后，其在以光波導(dǎo)器件為代表的微納光學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于其在與虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能眼鏡等產(chǎn)品相關(guān)的精密光學(xué)領(lǐng)域內(nèi)謀求進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，為緊抓行業(yè)發(fā)展契機(jī)，歌爾光學(xué)也需要繼續(xù)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行投入，存在較為迫切的資金需求。