2025年9月10日，截至收盤，滬指漲0.13%，報收3812.22點；深成指漲0.38%，報收12557.68點；創業板指漲1.27%，報收2904.27點。科創半導體ETF（588170）漲0.17%，半導體材料ETF（562590）以平盤報收。
隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業平均指數跌0.48%；納斯達克綜合指數漲0.03%；標準普爾500種股票指數漲0.30%。費城半導體指數漲0.84%，恩智浦半導體跌1.97%，美光科技漲3.52%，ARM漲9.47%，應用材料跌0.05%，微芯科技跌0.03%。
行業資訊：
1. 寒武紀公告稱，公司計劃于2025年9月18日16：00-17：00舉行2025年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。會議將在上海證券交易所上證路演中心以網絡文字互動形式召開。投資者可在9月17日16：00前將問題發送至公司投資者關系郵箱或在上證路演中心網站提問預征集欄目提問。參會人員包括董事長、總經理陳天石，董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書葉淏尹，以及獨立董事王秀麗。
2. 佰維存儲在業績說明會上表示，在數據中心/企業級領域，公司已獲得AI服務器廠商、頭部互聯網廠商以及國內頭部OEM廠商的核心供應商資質，并實現預量產出貨，同時積極深化國產化生態布局，與國產服務器廠商達成戰略合作伙伴關系。在具身智能領域，公司已推出適用于具身智能領域的eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR4X/5/5X等產品，并積極拓展具身智能領域頭部客戶。根據第三方媒體拆解報告，宇樹科技的Go2智能機器狗中已應用公司的LPDDR4X、eMMC存儲產品。
3. 晶圓代工龍頭臺積電8月銷售額同比增長34%，表明全球對尖端人工智能（AI）芯片的需求仍然強勁。臺積電周三公布，其8月銷售額為3357.7億元臺幣，同比增長33.8%，環比增長3.9%。1-8月累計銷售額為2.43萬億元臺幣，同比增長37.1%。臺積電7月銷售額為3231.7億元新臺幣，同比增長25.8%，環比增長22.5%。7月和8月的銷售數據表明，臺積電第三季度的業績可能表現相當強勁。分析師平均預計，臺積電9月當季銷售額將增長約25%。
4. 9月9日晚間，聚和材料發布公告，擬與韓投伙伴（上海）創業投資管理有限責任公司共同設立特殊目的公司（SPC），以680億韓元（折合人民幣約3.5億元）收購SK Enpulse株式會社（以下稱“SKE”）旗下空白掩模相關業務板塊。根據其公告，SKE是韓國上市公司SKC（011790.KS）的子公司。本次交易標的為SKE擬通過分立方式設立的新公司——Lumina Mask 株式會社（簡稱“LM”，暫定名）100%股權。
五礦證券認為，伴隨半導體技術發展，新能源、AI等市場需要，國產化率較低的高端光刻膠、掩膜版、先進封裝材料、前驅體、三/四代半導體在半導體產業鏈自主可控中扮演的角色越來越重要，市場空間可觀，兼具戰略及商業價值。
相關ETF：公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。
半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357），指數中半導體設備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。
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