AI制藥迎重要催化：甲骨文醫(yī)療戰(zhàn)略再落一子 云基建成關(guān)鍵助攻

為甲骨文帶來4000億美元潛在收入的云基建，正成為其推進AI醫(yī)療戰(zhàn)略的“關(guān)鍵一子”。

近日，人工智能藥物開發(fā)商Absci宣布，與甲骨文和AMD合作，加速生成式人工智能驅(qū)動的藥物發(fā)現(xiàn)進程。其中，AMD負責提供MI355X GPU以加強AI性能，甲骨文則負責提供云基礎(chǔ)設(shè)施，從而強化AI制藥平臺從大規(guī)模分子動力學模擬到完整抗體設(shè)計的計算能力。基于此設(shè)置，可將 GPU間延遲降低至2.5微秒，并實現(xiàn)每秒TB級的數(shù)據(jù)傳輸。

甲骨文將此次合作看成云計算推動生物技術(shù)進步的體現(xiàn)，其醫(yī)療與生命科學部門負責人表示：“我們?yōu)锳bsci提供可預測的性能和緊密的工程協(xié)作，從而突破生物制劑設(shè)計的界限。”

事實上，近年來甲骨文始終將醫(yī)療視作其重要任務。早在2021年，公司便以283億美元高價收購電子健康記錄公司Cerner，并成立了專門的業(yè)務部門Oracle Health，旨在構(gòu)建一個整合云技術(shù)、數(shù)據(jù)平臺與AI的醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)。今年年初，創(chuàng)始人拉里·埃里森表示，正在利用OpenAI和軟銀的工具開發(fā)癌癥疫苗。

作為AI應用的關(guān)鍵領(lǐng)域，生物制藥、醫(yī)療服務等方向素來被硅谷科技巨頭們所倚重。早先，英偉達宣布與IQVIA、Illumina等機構(gòu)合作，通過利用代理式和生成式AI開創(chuàng)先進醫(yī)療服務，推動醫(yī)療健康與生命科學產(chǎn)業(yè)變革。谷歌旗下DeepMind掌門人德米斯·哈薩比斯于日前接受采訪時更是直言，AI技術(shù)將很快把新藥研發(fā)周期縮短到一年以內(nèi)。

無獨有偶，制藥巨頭也積極布局AI藥物研發(fā)方向。9月9日，禮來公司推出TuneLab平臺，向生物技術(shù)企業(yè)開放其基于超10億美元研發(fā)投資構(gòu)建的人工智能藥物發(fā)現(xiàn)模型。此外，默沙東、輝瑞、BMS等也均有布局AI制藥相關(guān)公司。

國金證券表示，模型將成為AI制藥的制勝關(guān)鍵，當算力與數(shù)據(jù)不構(gòu)成太大掣肘，模型開發(fā)迭代進化的效率與訓練經(jīng)驗積累的先機就至關(guān)重要。隨著AI制藥行業(yè)奇點來臨，首個驗證的重磅藥將成為焦點。

作為可投資的AI應用分支來看，“木頭姐”凱茜·伍德曾在今年初強調(diào)，從長遠來看，醫(yī)療保健可能會成為最深刻的AI應用領(lǐng)域。國海證券近日研報指出，在AI中下游板塊中，AI+醫(yī)療更具備結(jié)構(gòu)性亮點。信達證券認為，隨著創(chuàng)新藥進入分化行情，需要精選α個股。回顧行業(yè)綜合PE綜合水平僅在歷史平均水平，科創(chuàng)資金在醫(yī)藥板塊有望外溢到AI醫(yī)療。