公司熱點｜39億港元募資款到賬后，山東黃金與46億定增說再見

9月12日晚間，山東黃金發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化融資方式，公司結(jié)合資本市場整體運行狀況及已于近日成功實施H股配售的情況，于9月12日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司終止向特定對象發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，公司決定終止向特定對象發(fā)行A股股票事項，并向上海證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件。

回顧歷史公告，此次定增計劃歷時了三年多，2022年6月2日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了公司此次發(fā)行方案及相關(guān)事項，并于2022年7月29日經(jīng)2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議通過本次發(fā)行相關(guān)事項。

山東黃金2024年5月披露的最新修訂稿顯示，此次募集資金全部用于山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程。

“募投項目山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程項目的總投資額為82.73億元，本次向特定對象發(fā)行A股股票擬募集資金總額為不超過46億元，扣除發(fā)行費用后與項目總投資額的差額部分將由公司以自有資金、金融機(jī)構(gòu)貸款、發(fā)行債券等多種途徑解決。”

在最新的公告中，山東黃金表示，自發(fā)行預(yù)案公布以來，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)各項工作。

近期以來，公司綜合考慮當(dāng)前資本市場整體運行情況，充分論證并積極發(fā)揮境內(nèi)外資本運作平臺作用，進(jìn)一步豐富融資渠道、優(yōu)化調(diào)整融資方式，已于近日成功實施H股配售，募集資金已于2025年9月9日到賬。

據(jù)悉，配售事項所得款項凈額（經(jīng)扣除配售事項傭金及配售事項的其他相關(guān)成本及開支后）約為38.92億港元。

山東黃金此前在公告中稱，配售事項所得款項凈額將用于償還公司債務(wù)。

資料顯示，山東黃金批準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)主要為：黃金及有色金屬的勘查、開采、選冶、銷售，黃金礦山專用設(shè)備、建筑裝飾材料（不含國家法律法規(guī)限制產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工和銷售，主要產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)金錠、投資金條、合質(zhì)金和銀錠等。

今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入567.66億元，同比增長24.01%；歸母凈利潤28.08億元，同比增長102.98%；扣非凈利潤28.1億元，同比增長98.74%。

截至6月30日，山東黃金的貨幣資金為125.23億元，短期借款為293.87億元。其最新資產(chǎn)負(fù)債率為63.11%。

另外，山東黃金7月28日晚間公告，公司控股子公司山金國際擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

山金國際將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即自公司及山金國際股東大會審議通過之日起二十四個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。